Przy pomocy raportu nr 01 możemy wygenerować sobie listę wszystkich wizyt zaplanowanych z ostatniego czasu (tygodnia, miesiąca itp.). Aby tego dokonać w menu głównym wchodzimy do analiz i druków, następnie wybieramy raport 01. Lista wizyt zaplanowanych i wybieramy parametry raportu. Zaznaczamy w pierwszej kolejności jakiego okresu czasu ma ten raport dotyczyć, następnie, wybieramy TAK lub NIE w polu pokazuj regiony, następnie wybieramy typ zdarzenia - jeśli interesują nas wszystkie wizyty zaznaczamy wszystkie, jeśli tylko wizyta handlowa to tylko taką zaznaczamy.



Możemy również wybrać atrybuty zdarzeń, placówek, osób oraz aktywność (UWAGA - atrybuty te nie są dla wszystkich firm takie same - każdy ma swoje wzorce). Gdy zaznaczymy na końcu: Rozszerzone dane adresowe - wtedy będą się wyświetlały informacje o obiekcie (województwo, region). Możemy oczywiście wybrać format raportu (preferuje format xls - gdy wybierzemy html i będziemy generować kilka raportów będą sie one nadpisywać) Jeśli pozaznaczamy interesujące nas atrybuty i będziemy chcieli często takie raporty wykonywać - możemy zapisać nasz wzorzec - następnym razem nie będziemy musieli zaznaczyć wszystkich opcji.


Gdy wygenerujemy taki raport w tabele widzimy informacje takie jak:
DZIEŃ TYGODNIA w jakim była odbyta wizyta, DATA WIZYTY, DANE KLIENTA (Nazwe oraz adres placówki), TYP ZDARZENIA, POTENCJAL KLIENTA, GODZ ROZPOCZĘCIA I ZAMKNIĘCIA WIZYTY, informacje czy jest to WIZYTA ZGODNA Z PLANEM - czy może jest to WIZYTA SPONTANICZNA, DATA POPRZEDNIEJ WIZYTY, liczbę wizyt w: ostatnich 3 lub 6 miesiącach, informacje czy jest to WIZYTA SKUTECZNA, KOMENTARZ do wizyty, CZAS ZAPISU.